IPO da Compass: Investidores Estrangeiros em Alerta com Oferta Milionária

A Nova Oportunidade no Mercado de Ações

A Compass Gás e Energia, parte do conglomerado Cosan, está prestes a realizar uma oferta inicial de ações (IPO) que promete movimentar entre R$ 3,5 bilhões e R$ 5 bilhões. A expectativa é alta entre investidores, especialmente estrangeiros, que estão de olho na crescente alocação de capital em mercados emergentes como o Brasil.

BTG Pactual com Papel Fundamental na Estrutura

O BTG Pactual, que se tornou sócio da Cosan no ano passado, lidera essa operação de IPO em um ritmo acelerado. A urgência é clara: capitalizar a Compass em um momento em que os investidores internacionais estão mais abertos a entrar no mercado brasileiro. Até agora, somente em 2024, R$ 34,4 bilhões já foram direcionados para a B3 por investidores estrangeiros.

Contexto Financeiro: A Reorganização do Grupo Cosan

A iminente oferta está inserida em um processo mais amplo de reorganização financeira do grupo Cosan. A empresa busca aliviar a pressão sobre a Raízen, sua unidade de energia renovável, o que inclui um plano que exige investimentos significativos de seus sócios e da Shell, tendo em vista uma capitalização que demanda R$ 3 bilhões.

Formação do Sindicato Bancário para o IPO

Um sindicato de bancos está sendo montado para levar o IPO da Compass ao mercado, com previsões de que a operação ocorra ainda no primeiro semestre deste ano. Essa movimentação ocorre após uma tentativa frustrada de listar a empresa em 2020, que falhou em capturar demanda suficiente ao preço estabelecido.

Desempenho Financeiro da Compass

No terceiro trimestre do ano passado, a Compass registrou um lucro líquido de R$ 432 milhões, apresentando uma leve queda de 7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Por outro lado, o EBITDA cresceu 6%, alcançando R$ 1,3 bilhão. A alavancagem financeira da empresa estava em 1,9 vezes.

A Entrada Estratégica dos Bancos no Capital

Recentemente, o BTG Pactual e o Bradesco BBI adquiriram 9,98% do capital votante da Cosan Dez Participações, a holding que controla 80% da Compass. A transação, que envolveu R$ 4 bilhões, foi parte de uma reestruturação financeira relacionada à Compass e levanta o potencial da empresa no mercado.

O Futuro da Compass e do Mercado Brasileiro

Com um IPO em vista e o cenário econômico em ebulição, a Compass Gás e Energia se posiciona como uma oportunidade valiosa para investidores que buscam diversificação e potencial de crescimento no Brasil. A combinação de capitalização e um mercado internacional receptivo oferece uma janela única para aqueles que desejam entrar nesse setor estratégico.

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