Investir em empresas com boas práticas ambientais, sociais e de governança (conhecidas como ESG) ainda é visto como uma jogada arriscada por muitos. Mas, será que você está realmente disposto a abrir mão de lucros em nome da sustentabilidade? Um novo estudo da XP chega para mudar essa narrativa!
Um estudo recente aponta que excluir ações com as piores notas ESG pode não apenas favorecer seus ganhos como também proteger seu investimento. A pesquisa analisou as ações do Ibovespa e chegou a uma conclusão bombástica: as empresas mal avaliadas em ESG podem estar te custando mais do que você imagina!
Os analistas usaram o ratings ESG da Refinitiv, que classifica as empresas entre 'A' (melhor) e 'D' (pior). Ao aplicar esse critério, a pesquisa admiravelmente simulou a exclusão das empresas com nota 'D' em diversas estratégias de investimento. O que foi descoberto? Uma realidade que pode mudar sua abordagem financeira!
Se você ainda acredita que as ações com notas ESG mais altas são "caras" ou de "má qualidade", prepare-se para rever seus conceitos! O estudo da XP descobriu que não há diferenças significativas entre o preço das ações e a qualidade das empresas. Em outras palavras, ações com alta classificação ESG não só mantêm o mesmo preço, mas também garantem uma solidez incrível em termos de lucratividade.
Vamos falar sobre o grande diferencial: o risco. As empresas com notas ESG mais altas são, sem dúvida, muito menos voláteis. O indicador "beta", que mede a agitação de uma ação em comparação com a bolsa, demonstrou que as companhias com nota 'A' têm um beta de 1,03, enquanto as de nota 'B' sobem até 1,28. Isso significa que ao remover as ações 'D', você está praticamente blindando sua carteira!
Empresas com boas notas ESG funcionam como um verdadeiro colchão de proteção em crises do mercado. Sabe o que isso significa para você? Menos dor de cabeça e mais segurança em seus investimentos!
Agora, você deve estar se perguntando: e o retorno? A pesquisa utilizou o "Índice de Sharpe", um termômetro de se o retorno está compensando o risco. Algumas estratégias até mostraram um impacto misto na exclusão de ações mal avaliadas, mas o que importa aqui é que a proteção contra perdas foi notável.
A análise indica que, mesmo que o retorno ajustado ao risco possa apresentar uma ligeira queda em alguns cenários, a resistência aumentada em sua carteira oferece um valor incalculável.
Adicionar filtros ESG à sua estratégia de investimento não é apenas uma questão de ética; é uma estratégia comprovada que pode aumentar sua segurança financeira e potencializar seus lucros. Enquanto outros correm riscos desnecessários, você pode estar à frente, tirando proveito de uma abordagem mais inteligente e sustentável.
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