O mercado de criptomoedas viu 2025 se fechar em um cenário que muitos investidores não esperavam. A migração em massa para setores com bases econômicas mais robustas se destacou, e o crescimento dos Ativos do Mundo Real (RWA) se tornou uma cerne lucrativa, com um retorno médio notável de 185,8% entre os tokens desse segmento.
Os Ativos do Mundo Real dominaram o cenário cripto, superando a especulação irracional dos anos anteriores. Essa mudança foi impulsionada pela notável valorização da Keeta Network, que explodiu incríveis 1.794,9%. Em seguida, outros dois grandes nomes, Zebec Network e Maple Finance, avançaram 217,3% e 123% respectivamente, solidificando uma nova era de lucratividade.
Curiosamente, RWA e as redes de primeira camada (Layer 1) foram as únicas a se manter em território positivo por dois anos seguidos. Contudo, os ganhos deste ano representam apenas um quarto do impressionante aumento de 819,5% visto em 2024. Por que essa queda acentuada? Surge a necessidade de reanálise de estratégias para quem deseja navegar com segurança nesse mar de incertezas.
As redes de primeira camada também não ficaram de fora da festa, apresentando um retorno médio de 80,3% ao longo do ano. A crescente demanda por privacidade está moldando essa narrativa, com blockchains como Zcash, que disparou 691,3%, e Monero, que subiu 143,6%.
Os gigantes do mercado, como Bitcoin Cash e BNB, também mantiveram alguns ganhos, ajudando a cimentar a categoria no azul. A única outra narrativa que se destacou foi a “Made in USA”, com um ganho médio de 30,6%, amplamente creditado ao desempenho impressionante do Zcash.
Com um cenário tão promissor em outras áreas, os setores de memecoins e inteligência artificial foram atingidos duramente. Apesar da popularidade nas redes sociais, esses segmentos não conseguiram proporcionar retornos financeiros satisfatórios em 2025. Memecoins despencaram em média 31,6%, e os projetos de IA caíram ainda mais, chegando a 50,2%.
As perdas foram devastadoras, variando de 44,6% a 82,5% entre os principais tokens de meme, com apenas o ativo Ribbita da Virtuals se destacando positivamente. Nos projetos de IA, a maioria sofreu cortes drásticos, com algumas moedas caindo entre 49,8% e 84,3%, seguidas de algumas exceções como Alchemist AI e Kite.
Os setores de jogos (GameFi) e Infraestrutura Física Descentralizada (DePIN) enfrentaram os piores resultados entre as categorias principais, acumulando perdas médias de 75,2% e 76,7%, respectivamente. A plataforma Solana, que tanto prometia, não escapou da tempestade, sofrendo uma queda de 64,2%. Enquanto o token JLP da Jupiter conseguiu registrar um ganho modesto, os demais ativos na rede sofreram perdas substanciais entre 33,5% e 83,1%.
2025 foi um ano que destacou a volatilidade do mercado de criptomoedas e a importância de uma análise cuidadosa antes de qualquer investimento. Com a ascensão dos RWA, a luta pela privacidade em Layer 1 e a queda abrupta de setores populares, o cenário atual exige atenção e estratégia.
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